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2016年8月分 資産公開 【資産全然増えないの巻】

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2016年8月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄および配当履歴のページも更新してます。

ポートフォリオ

ポートフォリオはこんな感じです。

先月比△3,189円です。

現金・預金

生活防衛資金は家内が別枠で保持していますので、気にしていません。

株式


7月に続き8月も新規購入がありませんでした。なお、表の評価損益、評価損益率は為替の影響が考慮されていません。為替評価を考慮すると次のとおりです。

  • 投入額   900,000円
  • 評価額   832,644円
  • 評価損益    △7.5%

円高局面でドル転を行っているため、評価損益はマイナスとなっています。また、配当金は評価損益に計上していません。

確定拠出年金


確定拠出年金は、2015年9月から積み立てを開始しています。一部ファンドを売却、購入したので、評価損益率が正しく反映されていません。
正しくは次のとおりです。
DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額   177,100円
  • 評価額   170,730円
  • 評価損益   △3.6%

EXE-i新興国株式ファンド

  • 拠出額    75,900円
  • 評価額    75,063円
  • 評価損益    △1.1%

合計

  • 拠出額    253,000円
  • 評価額    245,793円
  • 評価損益    △2.8%

第1子ジュニアNISA


6月に第1子分の学資資金としてジュニアNISAを積み立て始めました。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

まとめ

月給ではなかなか資産が増えません。ボーナス期にならないと米国株も買うことができないですね。これからもマイペースで・・・

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