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2016年9月分 資産公開 【祝!日ハム優勝】

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2016年9月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄および配当履歴のページも更新してます。

ポートフォリオ

ポートフォリオはこんな感じです。

先月比プラス1,693円です。

現金・預金

相も変わらず増えません。

株式


今月も新規購入はありませんでした。なお、表の評価損益、評価損益率は為替の影響が考慮されていません。為替評価を考慮すると次のとおりです。

  • 投入額   900,000円
  • 評価額   840,880円
  • 評価損益    △6.6%

円高局面でドル転を行っているため、評価損益はマイナスとなっています。また、配当金は評価損益に計上していません。

確定拠出年金(iDeCo)


確定拠出年金は、2015年9月から積み立てを開始しています。一部ファンドを売却、購入したので、評価損益率が正しく反映されていません。
正しくは次のとおりです。
DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額   193,200円
  • 評価額   184,095円
  • 評価損益   △4.7%

EXE-i新興国株式ファンド

  • 拠出額    82,800円
  • 評価額    81,539円
  • 評価損益    △1.5%

合計

  • 拠出額    276,000円
  • 評価額    265,634円
  • 評価損益    △3.8%

第1子ジュニアNISA


6月に第1子分の学資資金としてジュニアNISAを積み立て始めました。詳しくはこちらのページをご覧下さい。

まとめ

日本人が外国株に投資する場合、為替が大きく影響しますね。現在円高ですので、現金さえあればドル転したいのですが・・・

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