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2016年12月末 マイポートフォリオ VS S&P500

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米国株投資を始めて1年が経過。
私は主に高配当&連続増配を主眼に米国株ポートフォリオを構築中。
したがって、嗜好する銘柄もディフェンシブなものが中心となってしまいます。
つまり、私の米国株投資成績は、強気相場時にはパフォーマンスが下落、弱気相場時にはパフォーマンスが上昇する傾向にあると思います。

というわけで、短期的には自分のポートフォリオを、ベンチマークであるS&P500と比較することにあまり意味は感じておりません。
とは言いつつも、何らかの比較は必要になるわけで、投資を始めて丁度一年という区切りの良さもあるため、ここで投資成績をチェックしてみます。
下のグラフは、マイポートフォリオとS&P500に連動したETFである【IVV】との投資成績です(2016.12.28時点)。

12月に【JNJ】を新規取得したことと、トランプ当選によるブル相場により、マイポートフォリオは107%、IVVは112%と差をつけられています。
先のとおり、投資を始めて1年。その時々の相場に惑わされることなく、淡々と米国株を買い増ししていくのみです。

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