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2019年03月分 資産公開【前月比プラス18万円(+2.3%)】敗北の味を知りたい

資産公開
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2019年03月分の資産状況をチェックします。

過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄の米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

  評価額(円) 先月(円) 先月比
個別株・ETF 5,570,074 5,304,405 +5.0%
預金・現金 210,233 322,735 ▲34.9%
確定拠出年金(iDeCo) 1,099,676 1,073,959 +2.4%
第1子ジュニアNISA 800,929 795,314 +0.1%
第2子ジュニアNISA 536,920 537,079 ±0.0%
合 計  8,217,832 8,033,492 +2.3%

資産総額8,217,832円。先月比プラス184,340円とまたまた資産が増加しました。

現金・預金

現金・預金210,233円。先月比マイナス112,502円です。

車のフロントガラスが割れるなど、出費が重なりました。

個別株・ETF

  • 投資元本   4,230,000円
  • 評価額      5,570,074円
  • 評価損益   31.7%

評価損益がついに30%を超えてきました。

確定拠出年金(iDeCo)

  評価額(円) 元本(円) リターン
DCニッセイ外国株式インデックス 781,252 676,200 +15.5%
EXE-i新興国株式ファンド 318,474 289,800 +9.9%
合 計  1,099,726 966,000 +13.8%

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

先月比プラス25,717円です。

3ヶ月連続で上昇しています。

第1子・第2子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。

今月は児童手当の入金はありませんでした。

第1子の状況は次のとおりです(★マークが現在積立中のファンド)。

 第1子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)★ 205,538 200,000 +2.8%
ニッセイ日経225インデックスファンド 57,909 43,300 +33.7%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 537,482 389,700 +37.9%
合 計 800,929  633,000 +26.5%

前月比プラス5,615円。

調子がいいです。

続いて第2子です(★マークが現在積立中のファンド)。

 第2子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
楽天・全世界株式インデックス・ファンド★ 301,395 300,000 ±0.0%
iFree NYダウ・インデックス 195,492 156,000 +25.3%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 40,033 39,000 +2.6%
合 計  536,920  495,000 +8.5%

前月比プラスマイナス159円です。

先月とほぼ同額です。

まとめ

どうやったら投資でマイナスリターンを叩きだせるのでしょうか?

敗北の味を知りたい人生でした。

Go for broke!

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