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2017年06月分 資産公開【前月比プラス715,000円(+20.0%)】

昨日は暑かったですね。試される大地も30℃近くまで上がりましたよ。

30℃なんて大したことない?

いやいや、こちらは家にクーラーがあるのは少数派。むしろ夏場は本州よりも家の中が暑うございます。

閑話休題。

2017年06月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

いつものとおりアセットアロケーションから。
※これってアセットロケーションなのかな?・・・

資産総額4,287,407。先月比プラス715,421円(+20.0%)

ボーナス月は資産が飛躍的に増加します。ま、それだけ現状の資産額が少ないってことですけどね。

現金・預金

現金・預金923,761円。先月比プラス267,383円です。

ボーナスの大部分を米国株とジュニアNISAに投入しましたが、それでも前月比でかなりのプラスです。

株式・現物(米国株)

今月はマコーミック【MKC】を30万円分購入しました。

  • 投資元本   1,908,000円
  • 評価額      2,071,798円(米国6月29日時点)
  • 評価損益   8.6%

6月29日のS&P500が結構下げましたので、久方ぶりに評価損益が落ちました。

年金(確定拠出年金・iDeCo)

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額      338,100円
  • 評価額      389,408円
  • 評価損益   15.2

EXE-i新興国株式ファンド

  • 拠出額      144,900円
  • 評価額      167,300円
  • 評価損益   15.5

合計

  • 拠出額      483,000円
  • 評価額      556,708円
  • 評価損益   15.3

順調です。ついでに、iDeCoのおかげで保育料まで安くなっちゃいましたからね。iDeCo恐るべし・・・

投資信託(ジュニアNISA)

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。今月は児童手当10万円が支給されましたので、第1子で4万円、第2子で6万円それぞれ積立購入しています。

第1子と第2子の配分比率はそれぞれ次のとおりです。

  • 第1子:ニッセイ外国株式インデックスファンド9割、ニッセイ日経225インデックスファンド1割
  • 第2子:iFree NYダウ・インデックス8割、ニッセイ国内債券インデックスファンド2割

第1子の状況は次のとおりです。

  • 投入額      433,000円
  • 評価額      535,921円
  • 評価損益   23.7

第2子の状況は次のとおりです。

  • 投入額      195,000円
  • 評価額      199,219円
  • 評価損益   2.2%

合計

  • 投入額      628,000円
  • 評価額      735,140円
  • 評価損益   17.1%

いや~、順調。

まとめ

着実に資産が増えています。

先月は先任上級曹長でしたが、資産額が400万円を超えたので海兵隊最先任上級曹長に昇任しました。

500万円を超えれば准士官です。

早く士官になりたい!!

Go for broke!

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