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2017年01月分 資産公開【順調に米国株の割合が増えてます】

2017年01月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

いつものとおりアセットアロケーションから。

資産総額3,188,179円。先月比マイナス115,483円です。

クレジットカードの引き落とし額が大きかったため先月比マイナスとなりました。

現金・預金

現金・預金779,302円。先月比マイナス410,975円です。

これは米国株30万円分を購入したことによるものです。

株式(米国株)

今月はシスコ・システムズ【CSCO】30万円分を新規投資しています。

  • 投資元本  1,500,000円
  • 評価額   1,569,798円
  • 評価損益   4.7%

確定拠出年金(iDeCo)

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

DCニッセイ外国株式インデックス

  • 拠出額   257,600円
  • 評価額   288,374円
  • 評価損益   11.9%

EXE-i新興国株式ファンド

  • 拠出額    110,400円
  • 評価額    123,723円
  • 評価損益    12.1%

合計

  • 拠出額    368,000円
  • 評価額    412,097円
  • 評価損益    12.0%

米国株投資よりも素晴らしくリターンが良いです(笑)。

第1子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。配分比率はニッセイ外国株式インデックスファンドが9割、ニッセイ日経225インデックスファンドが1割です。

  • 投入額   353,000円
  • 評価額   426,982円
  • 評価損益    21.0%

ジュニアNISAは、積立時よりも日経225が大幅に上昇したこと、外国株式インデックスファンドが円安により上昇したことにより、21%ものリターンを出しています。

積み立て開始から9ヶ月しか経っていないのに、上出来です。

まとめ

少しずつですが、米国株の割合が増加しています。また、確定拠出年金も毎月23,000円をコツコツと積み立てており、口座手数料が無料となる50万円まであと少しとなっています。

自分のサラリーはたかがしれていますので、マイペースで資産を増やしていきたいです。

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