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2018年05月分 資産公開【前月比マイナス8万1千円(▲1.4%)】ーはいはい車税車税ー

2018年05月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄の米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

  評価額(円) 先月(円) 先月比
米国株 3,315,682 3,288,853 0.8%
預金・現金 721,268 828,100 ▲12.9%
確定拠出年金(iDeCo) 835,166 828,611 0.8%
第1子ジュニアNISA 646,899   653,403 ▲0.1%
第2子ジュニアNISA 336,084 337,023 0.0%
合 計  5,855,099 5,935,990 ▲1.4%

資産総額5,855,099円。先月比マイナス80,891円と、2ヶ月ぶりにマイナスへ転じました。

その理由はマーケット云々ではなく、車税やら何やらで出費が重なったことですね。

つまり、まだまだ投資額が少なくてその時々の家計に大きく影響を受けるということです。

現金・預金

現金・預金721,268円。先月比マイナス106,832円です。

はいはい車税車税。

はいはい車税車税。

米国株

  • 投資元本   2,952,000円
  • 評価額      3,315,682円
  • 評価損益   12.3%

5月はそれなりに株価が頑張ってくれましたね。

確定拠出年金(iDeCo)

  評価額(円) 元本(円) リターン
DCニッセイ外国株式インデックス 586,502 515,200 +13.8%
EXE-i新興国株式ファンド 248,664 220,800 +12.6%
合 計  835,166 736,000 +13.5%

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

先月比プラス6,555円です。

新興国が軟調ですね。

第1子・第2子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。

今月は児童手当の入金はありませんので、元本に変化はありません。

第1子の状況は次のとおりです(★マークが現在積立中のファンド)。

 第1子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)★ 79,269 80,000 ▲0.1%
ニッセイ日経225インデックスファンド 59,064 43,300 +36.4%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 508,566 389,700 +30.5%
合 計  646,899  513,000 +26.1%

前月比マイナス6,504円。

続いて第2子です(★マークが現在積立中のファンド)。

 第2子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
楽天・全世界株式インデックス・ファンド★ 118,422 120,000 ▲0.1%
iFree NYダウ・インデックス 178,249 156,000 +14.3%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 39,413 39,000 +1.1%
合 計   336,084  315,000 +6.7%

前月比マイナス939円です。

あまり変化はありませんね。

まとめ

例年5月は車税とか色々経費がかかるので、致し方ありません。

6月はボーナスが支給されるので、ドカッとリスク資産を買い増しする予定です。

Go for broke!

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コメント

  1. すすきのFTO より:

    こんちは、あっしは先月比-35万でした、悲C~。
    写真は、中島公園?