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2018年06月分 資産公開【前月比プラス82万円(+14.0%)】ー四級准尉へ二階級特進ー

資産公開
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2018年06月分の資産状況を公開します。過去からの推移は、金融資産推移のページをご覧下さい。

合わせて米国株保有銘柄の米国株資産推移表も更新してます。

アセットアロケーション

  評価額(円) 先月(円) 先月比
個別株・ETF 4,190,834 3,315,682 +26.4%
預金・現金 523,968 721,268 ▲27.3%
確定拠出年金(iDeCo) 862,152 835,166 +3.2%
第1子ジュニアNISA 699,435 646,899 ▲8.1%
第2子ジュニアNISA 398,819 336,084 +18.7%
合 計  6,675,208 5,855,099 +14.0%

資産総額6,675,208円。先月比プラス820,109円と、大幅に資産を増加させました。

資産が650万円を超えたため四級准尉へと昇格です。

2018年01月に、部下へのセクハラにより三級准尉から二級准尉へ降格して以来、実に半年ぶりの昇格です。しかも二階級特進です。

ボーナスで上官を買収したことが功を奏したようです。

現金・預金

現金・預金523,968円。先月比マイナス197,300円です。

個別株・ETFに大きく資金を動かしたため減っています。

個別株・ETF

一部債券も混じっていますが、名称としては個別株・ETFとしています。

  • 投資元本   3,702,000円
  • 評価額      4,190,834円
  • 評価損益   13.2%

可変レバレッジドポートフォリオを組成するために投資元本を75万円増加させました。

マコーミック【MKC】の株価が好決算で急上昇したことや、円安などにより評価損益も改善しています。

確定拠出年金(iDeCo)

  評価額(円) 元本(円) リターン
DCニッセイ外国株式インデックス 615,404 531,300 +15.8%
EXE-i新興国株式ファンド 246,748 227,700 +8.4%
合 計  862,152 759,000 +13.6%

確定拠出年金は、2015年10月分から積み立てを開始しています。

配分比率はDCニッセイ外国株式インデックスが7割、EXE-i新興国株式ファンドが3割です。

先月比プラス26,986円です。

新興国がかなりダダ下がりですが、先進国セクターのおかげで持ちこたえています。

第1子・第2子ジュニアNISA

児童手当を学資資金としてジュニアNISAで運用しています。

今月は児童手当の入金がありましたので、第1子で4万円、第2子で6万円それぞれ積み立て投資を行いました。

第1子の状況は次のとおりです(★マークが現在積立中のファンド)。

 第1子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)★ 119,405 120,000 0.0%
ニッセイ日経225インデックスファンド 59,891 43,300 +38.3%
ニッセイ外国株式インデックスファンド 520,139 389,700 +33.5%
合 計  699,435  553,000 +26.5%

前月比プラス52,536円。

続いて第2子です(★マークが現在積立中のファンド)。

 第2子ジュニアNISA 評価額(円) 元本(円) リターン
楽天・全世界株式インデックス・ファンド★ 178,536 180,000 ▲0.1%
iFree NYダウ・インデックス 180,881 156,000 +15.9%
ニッセイ国内債券インデックスファンド 39,402 39,000 +1.1%
合 計   398,819  375,000 +6.4%

前月比プラス62,015円です。

調子がいいですね。

まとめ

ボーナス時期だけ界王拳3倍になるサラリーマン投資家は、年に2回ぐらいしか資産を伸ばせるタイミングがありません。

逆を言えば、それだけ投資額が少ないということですね。

それにしても無リスク資産である現預金の割合がかなり低下しています。

他の記事でも書いていますが、無リスク資産は妻の資産で保有するという考えで、私の資産はほぼフルインベストにしております。

冬のボーナスまで、じっと耐える日々がこれから続きます。

Go for broke!

コメント

  1. すすきのFTO より:

    コンニチハ、大佐殿
    あっしの資産は、5月,6月とほぼ横這い模様でした。
    手持ちの主力株が噴くまで、気長に待ちの状態ですねぇ~。

    目下、関心事はお盆休みを利用してのデイトレ参入に移っております。
    戦闘を前に、週末に32インチモニターを補強(購入)に行く予定。
    結果は、また来月にお知らせします。

    したっけ、またね(^_^)/~