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【米国株投資成績】2017年09月末 マイポートフォリオ VS S&P500(年率換算+11.07%)

四半期毎に定点観測している、マイポートフォリオ VS S&P500。

2017Q3も過ぎたので、振り返ってみます。

なお、前回の米国株投資成績は、2017年06月末でチェックしています。

マイポートフォリオ VS S&P500

前回までは、2015年12月末時点からその時点までの単純なトータルリターンを比較していました。

しかし、その方法では、期中の追加投資分が不利に作用してしまうことや、課税分もマイナスに作用してしまうため、あまり有用な比較ではありませんでした。

そこで、今回からはUSA版のモーニングスターのPortfolio Managerというツールを使って比較をします。

このツールは、配当金が無税で計算されるため、実際のリターンとは異なります。
 下図は直近12ヶ月の成績です。

はいはいワロス。

完敗です。

続いて各期毎のパフォーマンスです。

2017Q3(直近3ヶ月)

  • 大佐PF  +3.57%
  • S&P500 +4.48%

YTD(年初来)

  • 大佐PF  +10.86%
  • S&P500 +14.24%

2015年12月設定来(年率換算)

  • 大佐PF  +11.07%
  • S&P500 +14.61%

何を採っても完敗です。

S&P500凄すぎイィィィ!!!

敗因は?

敗因は、エクソン・モービル【XOM】です。マスターカード【MA】とマクドナルド【MCD】の足を見事に引っ張っています。

大体ね、FAAMG株が強すぎなのも問題ですわ。

まぁ、あと20年以上投資するわけなので、一喜一憂する必要もありません。

・・・という強がりを見せたところで、今日はお終いです。

Go for broke!

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