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【米国株投資成績】2018年06月末 マイポートフォリオ VS S&P500(年率換算+13.96%)

投資成績(対S&P500)
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四半期毎に定点観測している、マイポートフォリオ VS S&P500。

2018Q2も過ぎたので、振り返ってみます。

というかさ、四半期の巡りが年々早くなっています。自分も歳をとったな・・・

マイポートフォリオ VS S&P500 2018Q2

いつものとおり、USA版のモーニングスターのPortfolio Managerというツールを使って比較をしています。

このツールは、配当金が無税で計算されるため、実際のリターンとは異なります。

下図は直近12ヶ月の成績です。

太い緑色の線が私のパフォーマンス、細い線がS&P500です。

6月に入って少しアウトパフォームしていますね。

続いて各期毎のパフォーマンスです。

2018Q2(直近3ヶ月)

  • 大佐PF  +5.34%
  • S&P500 +5.80%

YTD(年初来)

  • 大佐PF   +3.52%
  • S&P500 +2.85%

2015年12月設定来(年率換算)

  • 大佐PF   +13.96%
  • S&P500 +14.09%

設定来ではほんの少しだけ負けています。まぁ、ほぼほぼトントンですね。

今後は可変レバレッジドポートフォリオに注目

さてさて、可変レバレッジドポートフォリオを組み入れたのは先月でした。

今後はこのポートフォリオがどのようにパフォーマンスに作用するのかをチェックしていきますよ。

Go for broke!

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